Pipeline für Polizzen-Bestände.
Standard-CRMs bilden Lead bis Closed-Won ab. Für Versicherungsmakler braucht es Onboarding, Akquise und Bestand, mit Storno-Fristen und Cold-Lane. Klio strukturiert die Pipeline entsprechend.
Wie es funktioniert
- 01
Onboarding-Lane
Neue Kunden landen in der Onboarding-Stage. Geburtsdaten, Kontaktdaten und erste Polizzen werden in der ersten Woche erfasst.
- 02
Akquise mit Filter-Linsen
Heute, Diese Woche, Geburtstage, Storno, Cold. Du wählst eine Linse, die Pipeline filtert sich. Die Auswahl bleibt über Sessions erhalten.
- 03
Bestand mit Storno-Anzeige
Wenn eine Polizze in die Kündigungsfrist geht, taucht der Kunde in der Storno-Linse auf. Du siehst, wer in den nächsten Wochen handelt.
Onboarding
Müller, A.
Neu GmbH
Schmidt
Akquise
Bauer
Huber GmbH
Lehner
Wagner
Bestand
Stadler AG
Köhler
Was du bekommst
- Stages: Onboarding, Akquise, Bestand
- Filter-Linsen: Heute, Diese Woche, Geburtstage, Storno, Cold
- Multi-Toggle für mehrere Filter
- Stage-Pill auf jeder Kunden-Karte
- Sticky-Filter über Browser-Sessions
- Onboarding-Lane für neue Kunden
- Heute4
- Diese Woche12
- Geburtstage2
- Storno3
- Cold27
Klio im 30-Minuten-Gespräch kennenlernen.
Wir schauen gemeinsam, ob Klio zu deinem Maklerbüro passt, und richten dein Konto direkt ein.
- Made in Austria
- Daten in Frankfurt
- DSGVO-konform
- Audit-Trail pro Datensatz