Klio

Fremd-Polizzen pro Kunde.

Klio listet pro Kunde alle Polizzen bei anderen Versicherern, mit Vertragsende und Storno-Frist. Lücken gegenüber deinem Produkt-Katalog werden als Cross-Sell markiert.

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Wie es funktioniert

  1. 01

    Konkurrenz-Katalog pflegen

    Du legst organisationsweit fest, welche Mitbewerber relevant sind: Wiener Städtische, Allianz, Generali, UNIQA und so weiter.

  2. 02

    Pro Kunde erfassen

    Auf der Kunden-Karte trägst du Fremd-Polizzen ein. Mit Vertragsende. Die Storno-Frist berechnet Klio selbst.

  3. 03

    Cross-Sell-Lücken

    Klio vergleicht den Fremd-Bestand mit deinem Produkt-Katalog. Fehlende Sparten werden auf der Karte markiert.

Fremd-Polizzen · Müller, A.
Wiener Städtische
Haushaltsversicherung
12/27
Allianz
Kfz · Storno bis 09/26
11/26
Generali
Lebensversicherung
08/35

Was du bekommst

  • Konkurrenz-Katalog organisationsweit
  • Fremd-Polizzen pro Kunde mit Vertragsende
  • Storno-Frist automatisch berechnet
  • Cross-Sell-Lücken markiert
  • Konkurrenz-Logos auf Kunden-Karte
  • Storno-Linse zeigt Kunden in Kündigungsfrist
Cross-Sell-Lücken
Haushalt
vorhanden
Kfz
vorhanden
Rechtschutz
Lücke
Unfall
Lücke
Leben
vorhanden
Kranken
Lücke

Passt gut zu

Pipeline mit Storno-Linse

Alle Kunden in Kündigungsfrist auf einer Liste.

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Termine

Cross-Sell-Lücken erscheinen im Termin-Modal als Vorschlag.

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Klio im 30-Minuten-Gespräch kennenlernen.

Wir schauen gemeinsam, ob Klio zu deinem Maklerbüro passt, und richten dein Konto direkt ein.

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  • Made in Austria
  • Daten in Frankfurt
  • DSGVO-konform
  • Audit-Trail pro Datensatz