Geplante Touch-Points pro Kunde.

Jeder Kunde bekommt Default-Reminder für Geburtstag, Weihnachten und Jahreswechsel. Du entscheidest organisationsweit oder pro Person, welche aktiv sind.

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Wie es funktioniert

01
Default-Reminder pro Kunde
Beim Anlegen eines neuen Kunden sind die drei Touch-Points geplant. Datum kommt aus Geburtstag oder Default.
02
Toggle auf zwei Ebenen
Org-Toggle schaltet einen Reminder-Typ für alle aus. Customer-Toggle setzt für einzelne Personen Ausnahmen. Override beat Default.
03
Folge-Reminder nach Kontakt
Nach „Kontaktiert“ fragt Klio nach dem nächsten Datum. Custom-Reminder erscheinen in der Heute-Linse, wenn fällig.

Heute · 4 Reminder

Müller, Anna

Geburtstag

Heute

Bauer, Klaus

Folge-Anruf

Heute

Huber GmbH

Jahresgespräch

Morgen

Stadler AG

Weihnachten

in 5 Tagen

Was du bekommst

Geburtstags-, Weihnachts- und NYE-Reminder als Default
Org-Level Toggle für ganze Reminder-Typen
Customer-Level Override pro Person
Folge-Reminder mit Custom-Datum
Archivierte Kunden behalten Outreach (Cold-Reaktivierung)
Daily-Cron versendet nichts. Du rufst selbst an.

Outreach-Defaults (Org)

Geburtstag
Weihnachten
Jahreswechsel

Passt gut zu

Pipeline mit Filter-Linsen

Die Heute-Linse zeigt alle fälligen Outreach-Reminder.

Mehr →

Termine

Aus dem Outreach-Anruf wird ein Termin mit vorgeladenen Produkten.

Mehr →

Klio im 30-Minuten-Gespräch kennenlernen.

Wir schauen gemeinsam, ob Klio zu deinem Maklerbüro passt, und richten dein Konto direkt ein.